در یک دهکده کوچک اسکاتلندی، جسدهای به طرز فجیعی کشته شده مدام پیدا می‌شوند. سوءظن متوجه ساکنان قلعه‌ای در همان نزدیکی می‌شود که گرفتار نفرینی مربوط به یک گربه قاتل است.

در اواخر جنگ جهانی اول، سرباز "چارلز پلامپیک" انتخاب می شود تا به شهری در فرانسه رفته و بمبی را که نازیها در آنجا کار گذاشته اند خنثی کند. با این وجود، او توسط چند آلمانی تعقیب شده و در نهایت سر از آسایشگاه روانی در می آورد و...